鋼鐵行業(yè)供給側(cè)改革的核心在于“減碳” 關(guān)注四個(gè)投資機(jī)會(huì)

“雙碳”背景下，鋼鐵行業(yè)供給側(cè)改革的核心在于“減碳”，建議關(guān)注以下投資機(jī)會(huì)：1)粗鋼產(chǎn)量長(zhǎng)期或處于緩慢下滑的趨勢(shì)，未來(lái)供給或?qū)⒗^續(xù)收縮，鋼企兼并重組的落實(shí)將提升行業(yè)集中度，優(yōu)化資源要素配置，行業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)趨勢(shì)或加劇，龍頭企業(yè)率先受益。2)在碳交易、環(huán)保評(píng)級(jí)等深度落實(shí)情況下，之前在先進(jìn)節(jié)能、低碳環(huán)保技術(shù)等投入力度較大的企業(yè)，未來(lái)噸鋼環(huán)保成本上升幅度或是中等偏小的，盈利能力相對(duì)更強(qiáng)。3)電爐鋼短流程預(yù)計(jì)進(jìn)行發(fā)展紅利期，其占比有望從2020年的10.4%提升至2025年的17%，建議關(guān)注電爐鋼技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè)。4)未來(lái)鋼鐵行業(yè)利潤(rùn)率、產(chǎn)能利用率有望保持緩慢上升態(tài)勢(shì)，整個(gè)行業(yè)生態(tài)將向低碳轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn)，未來(lái)鋼鐵行業(yè)仍有較好的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。

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