遼寧省供給側結構性改革系列三十三(鋼鐵行業(yè))力爭提前完成“十三五”去產(chǎn)能上限目標

一、事件回顧：深化供給側結構性改革，開創(chuàng)中國鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的新局面

國家工業(yè)和信息化部原材料工業(yè)司官網(wǎng)于2018 年1 月3 日發(fā)布的新聞《深化供給側結構性改革開創(chuàng)中國鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的新局面》提出，針對鋼鐵行業(yè)，應結合行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和規(guī)律，以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，著力化解過剩產(chǎn)能，深入推進轉型升級，爭取早日實現(xiàn)鋼鐵強國的目標，并就2018 年重點工作提出了3 點要求：

1、堅定不移抓好鋼鐵去產(chǎn)能工作，力爭提前完成“十三五”的上限目標。（1）梳理工作中的薄弱環(huán)節(jié)，確保落后產(chǎn)能應去盡去；（2）建立打擊“地條鋼”長效機制，堅決防止死灰復燃；（3）督促地方以處置“僵尸企業(yè)”為抓手，堅定不移去除低效產(chǎn)能；（4）抓好產(chǎn)能置換審核關，嚴禁以任何理由新增鋼鐵產(chǎn)能；

2、繼續(xù)做好布局優(yōu)化和公平市場環(huán)境創(chuàng)建工作。（1）系統(tǒng)研究支持電爐鋼發(fā)展的配套政策措施，鼓勵現(xiàn)有高爐-轉爐長流程企業(yè)轉型為電爐企業(yè)；（2）開展鋼鐵、焦化等行業(yè)規(guī)范企業(yè)動態(tài)管理工作，促進企業(yè)規(guī)范經(jīng)營；（3）加強苗頭性、傾向性問題分析研究，匯聚各方力量共同維護鋼鐵市場的公平和穩(wěn)定；

3、繼續(xù)推進鋼鐵工業(yè)轉型升級。（1）從供給側發(fā)力，著力提升供給質(zhì)量，推進鋼鐵產(chǎn)品向中高端邁進；（2）逐步探索和形成全行業(yè)可推廣、可復制的智能制造新模式；（3）加快普及先進適用的節(jié)能環(huán)保工藝技術裝備，提升鋼鐵行業(yè)綠色發(fā)展水平，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

二、事件點評：堅定不移抓好鋼鐵去產(chǎn)能工作，嚴禁新增產(chǎn)能，提升供給質(zhì)量，加快綠色發(fā)展

1、再次明確去產(chǎn)能不放松的堅決態(tài)度，力爭提前完成“十三五”的上限目標?！朵撹F工業(yè)調(diào)整升級規(guī)劃（2016-2020 年）》要求鋼鐵行業(yè)在“十三五”期間粗鋼產(chǎn)能凈減少1.0~1.5 億噸，總產(chǎn)能降低至10 億噸以下。工信部原材料司鋼鐵處處長徐文立在冶金工業(yè)規(guī)劃研究院2017 年12 月9 日主辦的“2017 中國鋼鐵原材料市場高端論壇”上提到“十三五”前兩年，鋼鐵完成去產(chǎn)能已超1.15 億噸。2018 年將繼續(xù)堅定不移抓好鋼鐵去產(chǎn)能工作，力爭提前完成“十三五”的上限目標，去產(chǎn)能將持續(xù)深化。

2、再次強調(diào)保持對“地條鋼”高壓態(tài)勢，建立打擊“地條鋼”長效機制，堅決防止死灰復燃。2017 年我國全面清除了1.4 億噸的“地條鋼”產(chǎn)能，徹底扭轉了鋼鐵行業(yè)“劣幣驅(qū)逐良幣”的局面。但面對高企的鋼材利潤，部分地區(qū)“地條鋼”有死灰復燃的跡象。2017 年11 月國家發(fā)改委下發(fā)《鋼鐵煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能和脫困發(fā)展工作部際聯(lián)席會議辦公室關于黑龍江省查處頂風新上“地條鋼”加工點有關情況的通報》，針對黑龍江省七臺河市新上“地條鋼”加工店進行了取締查封，提出將于2018 年對“地條鋼”易發(fā)高發(fā)重點地區(qū)組織開展“地條鋼”專項督查，強化聯(lián)合執(zhí)法，完善舉報制度，防范“地條鋼”死灰復燃。

3、再次強調(diào)嚴禁以任何理由新增產(chǎn)能，新的《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》已制定完成或即將落地。嚴禁以任何理由新增產(chǎn)能，2017 年7 月11 日中鋼協(xié)副會長在接受采訪時表示，中頻爐改電弧爐的政策條件并未放開，且對原已具有電弧爐產(chǎn)能指標但沒建成電弧爐，而是建成了中頻爐且已生產(chǎn)的企業(yè)，拆掉中頻爐后，不允許再建設電弧爐；另外，部分地區(qū)還存在“產(chǎn)能置換范圍不清晰”、“未嚴格執(zhí)行產(chǎn)能置換比例”、“普、特鋼產(chǎn)能轉換”，工信部已制定了新的《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》，或在今年落地實施。買移動護欄到安平尚玖絲網(wǎng)制品有限公司

4、提升供給質(zhì)量，支持電爐鋼發(fā)展，推進鋼鐵產(chǎn)品向中高端邁進。從生產(chǎn)方式上，研究支持電爐鋼發(fā)展配套政策措施，鼓勵現(xiàn)有高爐-轉爐長流程企業(yè)轉型為電爐企業(yè)，利用電弧爐在冶煉優(yōu)特鋼以及環(huán)保方面的優(yōu)勢提升供給質(zhì)量；從產(chǎn)品結構上，瞄準制造強國需求提供有效供給，加強鋼材創(chuàng)新品種研發(fā)實現(xiàn)“質(zhì)量強國”。

5、綠色發(fā)展，環(huán)保高壓或加速落后鋼企退出。結合環(huán)保部2017 年6 月發(fā)布的“《鋼鐵燒結、球團工業(yè)大氣污染物排放標準》修改單（征求意見稿）”，我們認為環(huán)保高壓將常態(tài)化、環(huán)保標準將日益嚴格，高企的環(huán)保改造投資和運行成本或?qū)⒌贡平?jīng)營能力一般的環(huán)保落后鋼企加速退出，同時利好脫硫、脫硝等工業(yè)環(huán)保設備領域。買基坑護欄網(wǎng)到安平尚玖絲網(wǎng)制品有限公司

三、投資建議：力爭提前完成“十三五”去產(chǎn)能上限目標，嚴禁以任何形式新增產(chǎn)能、推進轉型升級，看好鋼鐵行業(yè)投資機會

我們認為2018 我國將繼續(xù)堅定不移抓好鋼鐵去產(chǎn)能工作，鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能任務力度和決心不減；同時嚴禁以任何理由新增產(chǎn)能、嚴防“地條鋼”死灰復燃將鞏固供給側結構性改革既有成果；環(huán)保高壓常態(tài)化、環(huán)保標準將日益嚴格或加速落后鋼企產(chǎn)能退出，看好鋼鐵行業(yè)投資機會。建議關注優(yōu)質(zhì)長材龍頭：方大特鋼、韶鋼松山、三鋼閩光和優(yōu)質(zhì)板材龍頭寶鋼股份、新鋼股份、馬鋼股份、南鋼股份。

風險提示：宏觀經(jīng)濟超預期下滑；供給超預期擴張；供給側改革力度不達預期；環(huán)保限產(chǎn)執(zhí)行力度不達預期。

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