湖南鐵礦石進(jìn)口預(yù)警監(jiān)測(cè)報(bào)告( 2017年12月)

2017年12月，鐵礦石進(jìn)口許可證發(fā)證數(shù)量7770.30萬噸，環(huán)比減少30.95%，金額51.20億美元，平均價(jià)格65.90美元/噸；清關(guān)數(shù)量4454.27萬噸，金額28.64億美元；平均海運(yùn)費(fèi)價(jià)格19.65美元/噸，環(huán)比增加2.28美元/噸。12月，累計(jì)發(fā)證140265.49萬噸，金額992.37億美元，平均價(jià)格70.75美元/噸；累計(jì)清關(guān)93442.62萬噸，金額663.42億美元；平均海運(yùn)費(fèi)價(jià)格16.82美元/噸。12月份我國鐵礦石進(jìn)口情況如下：道路護(hù)欄

　　一、 進(jìn)口鐵礦石分國別進(jìn)口數(shù)量、價(jià)格情況

　　2017年12月，自澳大利亞進(jìn)口許可證發(fā)證數(shù)量5050.58

　　萬噸，環(huán)比減少28.13%，金額31.71億美元，平均進(jìn)口單價(jià)62.79美元/噸；清關(guān)數(shù)量2998.17萬噸，金額17.99億美元。1-12月累計(jì)發(fā)證數(shù)量86543.43萬噸，金額600.47億美元，平均進(jìn)口單價(jià)69.38美元/噸；清關(guān)數(shù)量64018.33萬噸，金額441.

　　37億美元。

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　　自巴西進(jìn)口許可證發(fā)證數(shù)量1506.67萬噸，環(huán)比減少37.79%，金額10.42億美元，平均進(jìn)口單價(jià)69.18美元/噸；清關(guān)數(shù)量922.08萬噸，金額6.43美元。1-12月累計(jì)發(fā)證數(shù)量29517.11萬噸，金額222.13億美元，平均進(jìn)口單價(jià)75.25美元/噸；清關(guān)數(shù)量20421.88萬噸，金額153.61億美元。

　　自印度進(jìn)口許可證發(fā)證數(shù)量139.61萬噸，環(huán)比減少41.23%，金額1.31億美元，平均進(jìn)口單價(jià)93.73美元/噸；清關(guān)數(shù)量85.34萬噸，金額0.99億美元。1-12月累計(jì)發(fā)證數(shù)量3491.99萬噸，金額25.67億美元，平均進(jìn)口單價(jià)73.53美元/噸；清關(guān)數(shù)量2382.21萬噸，金額16.60億美元。

　　自其他國家進(jìn)口許可證發(fā)證數(shù)量1073.43萬噸，金額7.76億美元，平均進(jìn)口單價(jià)72.28美元/噸；清關(guān)數(shù)量448.68萬噸，金額3.23億美元。1-12月累計(jì)發(fā)證數(shù)量20712.97萬噸，金額144.10億美元，平均進(jìn)口單價(jià)69.57美元/噸；清關(guān)數(shù)量14397.45萬噸，金額102.25億美元。

　　二、 進(jìn)口企業(yè)動(dòng)態(tài)

　　2017年1-12月，共計(jì)638家企業(yè)申領(lǐng)了鐵礦石自動(dòng)進(jìn)口許可證，其中有587家企業(yè)已實(shí)際進(jìn)口。

　　三、 進(jìn)口鐵礦石分合同品位進(jìn)口情況

　　2017年12月，自澳大利亞進(jìn)口合同數(shù)量6616.75萬噸。其中，66%及以上品位的合同28.45萬噸,平均價(jià)格78.85美元/噸。1-12月累計(jì)合同369.68萬噸,平均價(jià)格86.58美元/噸；63-66%的合同958.69萬噸，平均價(jià)格79.61美元/噸。1-12月累計(jì)合同11584.83萬噸，平均價(jià)格81.01美元/噸；60-63%的合同3423.35萬噸，平均價(jià)格67.90美元/噸。1-12月累計(jì)合同32016.96萬噸，平均價(jià)格73.78美元/噸；55-60%的合同2206.27萬噸，平均價(jià)格73.06美元/噸。1-12月累計(jì)合同24398.83萬噸，平均價(jià)格57.45美元/噸。

　　自巴西進(jìn)口合同數(shù)量1391.66萬噸。其中，66%及以上品位的合同24.00萬噸,平均價(jià)格92.50美元/噸。1-12月累計(jì)合同1598.24萬噸，平均價(jià)格90.17美元/噸；63-66%的合同646.83萬噸，平均價(jià)格82.72美元/噸。1-12月累計(jì)合同11584.83萬噸,平均價(jià)格81.01美元/噸；60-63%的合同646.56萬噸，平均價(jià)格64.79美元/噸。1-12月累計(jì)合同10884.20萬噸,平均價(jià)格70.17美元/噸；55-60%的合同74.28萬噸，平均價(jià)格39.65美元；1-12月累計(jì)合同1549.25萬噸,平均價(jià)格49.37美元/噸。

　　四、 進(jìn)口鐵礦石海運(yùn)費(fèi)情況   車間隔離柵到安平尚玖

　　2017年12月鐵礦石進(jìn)口平均進(jìn)口海運(yùn)費(fèi)19.65美元/噸。其中，澳大利亞18.51美元/噸；巴西17.93美元/噸；印度9.73美元/噸；南非16.37美元/噸；，蒙古30.71美元/噸。

　　1-12月平均進(jìn)口海運(yùn)費(fèi)16.82美元/噸。其中，澳大利亞17.13美元/噸；巴西15.81美元/噸；印度13.02美元/噸；南非14.99美元/噸；伊朗20.39美元/噸。

　　五、  本月鐵礦石進(jìn)口市場(chǎng)情況

　　1月鐵礦石價(jià)格短期回調(diào)后仍有上升動(dòng)力，鋼廠春節(jié)前補(bǔ)庫節(jié)奏將影響整體價(jià)格走勢(shì)。近期鋼材需求和鋼廠利潤雙雙收窄下，鋼廠陸續(xù)出現(xiàn)調(diào)整塊礦配比和以巴粗，卡粉等替代主流澳粉的情況，因而高品資源緊缺問題得到改善，短期內(nèi)價(jià)格仍將以震蕩下行為主。 目前鋼廠鐵礦石庫存和鋼材庫存總量低，后期價(jià)格回落至低位或進(jìn)入1月中下旬后，鋼廠和鋼貿(mào)商仍有主動(dòng)補(bǔ)庫的需求，同時(shí)礦貿(mào)商由于近期成本壓力有捂盤惜售的情緒，因而價(jià)格仍有上漲支撐。

　　12月鐵礦石價(jià)格整體震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行，截止至月底62%澳粉指數(shù)收于73.5美元，環(huán)比上漲4.5美元，全年均價(jià)71.16美元，較去年上漲12.86美元。相較于鋼材需求回落后的鋼價(jià)大幅下調(diào)，鐵礦調(diào)整相對(duì)溫和，港口高品粉礦持續(xù)維持低庫存狀態(tài)，鋼廠階段性的補(bǔ)庫行為使得鐵礦價(jià)格走勢(shì)要優(yōu)于其他黑色品種。國內(nèi)礦以唐山66%鐵精粉干基含稅出廠價(jià)為例，由650元持續(xù)上漲至690元。球團(tuán)需求居高不下導(dǎo)致國內(nèi)鐵精粉價(jià)格居高不下。

　　盡管鋼價(jià)的回調(diào)使得鋼廠盈利水平下滑，但目前利潤仍維持在較高水平，鋼廠對(duì)于高品粉礦需求仍居高不下。尤其在PB粉港口可售資源偏緊的情況下，鋼廠紛紛主動(dòng)補(bǔ)庫導(dǎo)致PB粉與其他高品粉間價(jià)差持續(xù)拉大，在此情況下部分鋼廠出現(xiàn)了用金布巴粉或卡粉和超特粉的模式替代，但高利潤下并未讓太多鋼廠調(diào)整配礦，因而價(jià)差短暫回調(diào)后繼續(xù)走高。買基坑護(hù)欄網(wǎng)到安平尚玖

　　12月澳洲礦山放量沖刺年度目標(biāo)，發(fā)運(yùn)有明顯增加。澳洲發(fā)運(yùn)總量7159萬噸，環(huán)比增14.9%，巴西發(fā)運(yùn)總量3347萬噸，環(huán)比增2.56%。具體來看，力拓12月發(fā)貨3360萬噸，環(huán)比11月增加11.89%，同比去年12月增加14.75%；必和必拓12月發(fā)貨2673萬噸，環(huán)比11月增加16.88%，F(xiàn)MG12月發(fā)貨1503萬噸，環(huán)比11月增加20.43%，同比去年12月增加12.84%。巴西VALE12月發(fā)貨2917萬噸，環(huán)比11月減少0.98%，同比去年增加3.55%。

　　國內(nèi)礦方面，環(huán)保督查從河北逐漸向華東地區(qū)轉(zhuǎn)移，安徽和浙江本月影響較大，一方面限制炸藥對(duì)生產(chǎn)影響，另一方面部分礦山借此停產(chǎn)檢修，因而產(chǎn)能利用率由明顯的下降，僅安徽省就影響了近500萬噸的精粉產(chǎn)能。截止至12月28日，266座國內(nèi)礦山鐵精粉日均產(chǎn)量37.69萬噸，環(huán)比下降0.49萬噸，同比下降4.45萬噸，創(chuàng)下自2016年3月以來的最低點(diǎn)。同時(shí)，由于鋼廠對(duì)球團(tuán)需求大，鐵精粉庫存出現(xiàn)持續(xù)下降的趨勢(shì)，目前 214萬噸，接近8月歷史最低點(diǎn)207萬噸，其中河北和山西地區(qū)下降尤為明顯。

　　12月163家鋼廠高爐開工率環(huán)比11月下降0.55%至62.57%，但高爐產(chǎn)能利用率環(huán)比僅微跌0.05%至71.91%。相較于11月采暖季限產(chǎn)對(duì)開工率大幅影響，12月份主要因山西臨汾和江蘇地區(qū)空氣質(zhì)量問題有臨時(shí)性的關(guān)停情況，導(dǎo)致開工率階段性繼續(xù)探底，但關(guān)停時(shí)間較短隨后陸續(xù)復(fù)產(chǎn)，開工率呈現(xiàn)回升狀態(tài)，因而整體開工率變化較小。此外沿江、華南等地部分高爐有年檢情況，但大多仍將檢修計(jì)劃安排在春節(jié)期間。

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　　鐵礦石需求方面，球團(tuán)需求仍居高不下，但由于國內(nèi)礦山產(chǎn)量受限，球團(tuán)溢價(jià)高位震蕩影響，配比未有進(jìn)一步上漲的趨勢(shì)，目前保持在15%的比例。而塊礦溢價(jià)從0.4美元持續(xù)下跌至0.08美元附近后震蕩運(yùn)行，主要因部分鋼廠有出現(xiàn)調(diào)整塊礦入爐比例和備塊礦庫存的情況，但由于高庫存影響下塊礦溢價(jià)并未出現(xiàn)反彈的趨勢(shì)。

　　12月底全國港口鐵礦石庫存14655萬噸，環(huán)比11月增670萬噸。限產(chǎn)影響下庫存如期上漲，但由于內(nèi)礦產(chǎn)量縮減增加了進(jìn)口礦的需求，因而庫存漲幅并未達(dá)到預(yù)期的1.5億噸甚至1.6億噸的高位。12月份由于澳洲發(fā)運(yùn)增量明顯，因而港口高品澳粉占比從由19.6%上漲至22%，反觀巴西高品粉占比則出現(xiàn)下滑趨勢(shì)，一方面由于到港量出現(xiàn)下滑，另一方面近期巴粗和卡粉替代了部分澳粉需求。整體趨勢(shì)與11月正好相反。

　　說明：

　　合同數(shù)據(jù)，包括分合同進(jìn)口品位、海運(yùn)費(fèi)等數(shù)據(jù)來源于進(jìn)口企業(yè)填報(bào)。其它數(shù)據(jù)來源于商務(wù)部許可證事務(wù)局，為鐵礦石自動(dòng)進(jìn)口許可證發(fā)證過程的實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)，僅供參考。其中：發(fā)證數(shù)量指本期（月、本年累計(jì)）發(fā)放給進(jìn)口企業(yè)的自動(dòng)進(jìn)口許可證的數(shù)量；清關(guān)數(shù)量指本期（月、本年累計(jì)）進(jìn)口企業(yè)已憑自動(dòng)進(jìn)口許可證報(bào)關(guān)進(jìn)口的數(shù)量。

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