廣東省供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革系列三十三(鋼鐵行業(yè))力爭(zhēng)提前完成“十三五”去產(chǎn)能上限目標(biāo)

一、事件回顧：深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，開(kāi)創(chuàng)中國(guó)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的新局面

國(guó)家工業(yè)和信息化部原材料工業(yè)司官網(wǎng)于2018 年1 月3 日發(fā)布的新聞《深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革開(kāi)創(chuàng)中國(guó)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的新局面》提出，針對(duì)鋼鐵行業(yè)，應(yīng)結(jié)合行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和規(guī)律，以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，著力化解過(guò)剩產(chǎn)能，深入推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，爭(zhēng)取早日實(shí)現(xiàn)鋼鐵強(qiáng)國(guó)的目標(biāo)，并就2018 年重點(diǎn)工作提出了3 點(diǎn)要求：

1、堅(jiān)定不移抓好鋼鐵去產(chǎn)能工作，力爭(zhēng)提前完成“十三五”的上限目標(biāo)。（1）梳理工作中的薄弱環(huán)節(jié)，確保落后產(chǎn)能應(yīng)去盡去；（2）建立打擊“地條鋼”長(zhǎng)效機(jī)制，堅(jiān)決防止死灰復(fù)燃；（3）督促地方以處置“僵尸企業(yè)”為抓手，堅(jiān)定不移去除低效產(chǎn)能；（4）抓好產(chǎn)能置換審核關(guān)，嚴(yán)禁以任何理由新增鋼鐵產(chǎn)能；

2、繼續(xù)做好布局優(yōu)化和公平市場(chǎng)環(huán)境創(chuàng)建工作。（1）系統(tǒng)研究支持電爐鋼發(fā)展的配套政策措施，鼓勵(lì)現(xiàn)有高爐-轉(zhuǎn)爐長(zhǎng)流程企業(yè)轉(zhuǎn)型為電爐企業(yè)；（2）開(kāi)展鋼鐵、焦化等行業(yè)規(guī)范企業(yè)動(dòng)態(tài)管理工作，促進(jìn)企業(yè)規(guī)范經(jīng)營(yíng)；（3）加強(qiáng)苗頭性、傾向性問(wèn)題分析研究，匯聚各方力量共同維護(hù)鋼鐵市場(chǎng)的公平和穩(wěn)定；

3、繼續(xù)推進(jìn)鋼鐵工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。（1）從供給側(cè)發(fā)力，著力提升供給質(zhì)量，推進(jìn)鋼鐵產(chǎn)品向中高端邁進(jìn)；（2）逐步探索和形成全行業(yè)可推廣、可復(fù)制的智能制造新模式；（3）加快普及先進(jìn)適用的節(jié)能環(huán)保工藝技術(shù)裝備，提升鋼鐵行業(yè)綠色發(fā)展水平，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

二、事件點(diǎn)評(píng)：堅(jiān)定不移抓好鋼鐵去產(chǎn)能工作，嚴(yán)禁新增產(chǎn)能，提升供給質(zhì)量，加快綠色發(fā)展

1、再次明確去產(chǎn)能不放松的堅(jiān)決態(tài)度，力爭(zhēng)提前完成“十三五”的上限目標(biāo)?！朵撹F工業(yè)調(diào)整升級(jí)規(guī)劃（2016-2020 年）》要求鋼鐵行業(yè)在“十三五”期間粗鋼產(chǎn)能凈減少1.0~1.5 億噸，總產(chǎn)能降低至10 億噸以下。工信部原材料司鋼鐵處處長(zhǎng)徐文立在冶金工業(yè)規(guī)劃研究院2017 年12 月9 日主辦的“2017 中國(guó)鋼鐵原材料市場(chǎng)高端論壇”上提到“十三五”前兩年，鋼鐵完成去產(chǎn)能已超1.15 億噸。2018 年將繼續(xù)堅(jiān)定不移抓好鋼鐵去產(chǎn)能工作，力爭(zhēng)提前完成“十三五”的上限目標(biāo)，去產(chǎn)能將持續(xù)深化。

2、再次強(qiáng)調(diào)保持對(duì)“地條鋼”高壓態(tài)勢(shì)，建立打擊“地條鋼”長(zhǎng)效機(jī)制，堅(jiān)決防止死灰復(fù)燃。2017 年我國(guó)全面清除了1.4 億噸的“地條鋼”產(chǎn)能，徹底扭轉(zhuǎn)了鋼鐵行業(yè)“劣幣驅(qū)逐良幣”的局面。但面對(duì)高企的鋼材利潤(rùn)，部分地區(qū)“地條鋼”有死灰復(fù)燃的跡象。2017 年11 月國(guó)家發(fā)改委下發(fā)《鋼鐵煤炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能和脫困發(fā)展工作部際聯(lián)席會(huì)議辦公室關(guān)于黑龍江省查處頂風(fēng)新上“地條鋼”加工點(diǎn)有關(guān)情況的通報(bào)》，針對(duì)黑龍江省七臺(tái)河市新上“地條鋼”加工店進(jìn)行了取締查封，提出將于2018 年對(duì)“地條鋼”易發(fā)高發(fā)重點(diǎn)地區(qū)組織開(kāi)展“地條鋼”專(zhuān)項(xiàng)督查，強(qiáng)化聯(lián)合執(zhí)法，完善舉報(bào)制度，防范“地條鋼”死灰復(fù)燃。

3、再次強(qiáng)調(diào)嚴(yán)禁以任何理由新增產(chǎn)能，新的《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》已制定完成或即將落地。嚴(yán)禁以任何理由新增產(chǎn)能，2017 年7 月11 日中鋼協(xié)副會(huì)長(zhǎng)在接受采訪時(shí)表示，中頻爐改電弧爐的政策條件并未放開(kāi)，且對(duì)原已具有電弧爐產(chǎn)能指標(biāo)但沒(méi)建成電弧爐，而是建成了中頻爐且已生產(chǎn)的企業(yè)，拆掉中頻爐后，不允許再建設(shè)電弧爐；另外，部分地區(qū)還存在“產(chǎn)能置換范圍不清晰”、“未嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)能置換比例”、“普、特鋼產(chǎn)能轉(zhuǎn)換”，工信部已制定了新的《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》，或在今年落地實(shí)施。買(mǎi)移動(dòng)護(hù)欄到安平尚玖絲網(wǎng)制品有限公司

4、提升供給質(zhì)量，支持電爐鋼發(fā)展，推進(jìn)鋼鐵產(chǎn)品向中高端邁進(jìn)。從生產(chǎn)方式上，研究支持電爐鋼發(fā)展配套政策措施，鼓勵(lì)現(xiàn)有高爐-轉(zhuǎn)爐長(zhǎng)流程企業(yè)轉(zhuǎn)型為電爐企業(yè)，利用電弧爐在冶煉優(yōu)特鋼以及環(huán)保方面的優(yōu)勢(shì)提升供給質(zhì)量；從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，瞄準(zhǔn)制造強(qiáng)國(guó)需求提供有效供給，加強(qiáng)鋼材創(chuàng)新品種研發(fā)實(shí)現(xiàn)“質(zhì)量強(qiáng)國(guó)”。

5、綠色發(fā)展，環(huán)保高壓或加速落后鋼企退出。結(jié)合環(huán)保部2017 年6 月發(fā)布的“《鋼鐵燒結(jié)、球團(tuán)工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》修改單（征求意見(jiàn)稿）”，我們認(rèn)為環(huán)保高壓將常態(tài)化、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)將日益嚴(yán)格，高企的環(huán)保改造投資和運(yùn)行成本或?qū)⒌贡平?jīng)營(yíng)能力一般的環(huán)保落后鋼企加速退出，同時(shí)利好脫硫、脫硝等工業(yè)環(huán)保設(shè)備領(lǐng)域。買(mǎi)基坑護(hù)欄網(wǎng)到安平尚玖絲網(wǎng)制品有限公司

三、投資建議：力爭(zhēng)提前完成“十三五”去產(chǎn)能上限目標(biāo)，嚴(yán)禁以任何形式新增產(chǎn)能、推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，看好鋼鐵行業(yè)投資機(jī)會(huì)

我們認(rèn)為2018 我國(guó)將繼續(xù)堅(jiān)定不移抓好鋼鐵去產(chǎn)能工作，鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能任務(wù)力度和決心不減；同時(shí)嚴(yán)禁以任何理由新增產(chǎn)能、嚴(yán)防“地條鋼”死灰復(fù)燃將鞏固供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革既有成果；環(huán)保高壓常態(tài)化、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)將日益嚴(yán)格或加速落后鋼企產(chǎn)能退出，看好鋼鐵行業(yè)投資機(jī)會(huì)。建議關(guān)注優(yōu)質(zhì)長(zhǎng)材龍頭：方大特鋼、韶鋼松山、三鋼閩光和優(yōu)質(zhì)板材龍頭寶鋼股份、新鋼股份、馬鋼股份、南鋼股份。

風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)超預(yù)期下滑；供給超預(yù)期擴(kuò)張；供給側(cè)改革力度不達(dá)預(yù)期；環(huán)保限產(chǎn)執(zhí)行力度不達(dá)預(yù)期。

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